Nos outils: une gestion de patrimoine innovante et transparente

Mandat eFINSTOY

Ce type de mandat s’adresse aux clients désirant utiliser une solution innovante et performante pour la gestion de leur patrimoine en utilisant la gestion quantitative (FinTech).

Grâce à ce mandat, nos clients bénéficient d’une gestion réunissant deux modèles fondamentaux de la gestion de patrimoine: le modèle de gestion classique (pour l’allocation géographique et sectorielle), associé au modèle de gestion quantitative (solution moderne qui utilise les statistiques, mathématiques et des algorithmes) pour la sélection des titres.

La combinaison de ces deux modèles permet d’offrir à nos clients une gestion innovante, dynamique, performante, avec des frais extrêmement attractifs, tout en contrôlant le risque d’une manière continue.

Mandat Discrétionnaire

Ce type de mandat s'adresse aux clients désirant déléguer la gestion de leur patrimoine à notre équipe.

Nous gérons activement les actifs et placements de nos clients selon leur profil d’investissement, sélectionné parmi les quatre propositions suivantes: défensif, modéré, équilibré ou dynamique.
Ces profils d’investissements existent dans diverses monnaies de référence.

Mandat Conseil

Ce type de mandat s'adresse aux clients désirant conserver leur pouvoir de décision tout en bénéficiant des conseils de notre équipe.

Nous prenons contact avec nos clients à la fréquence qui leur convient, afin de leur proposer de nouvelles solutions. Nous leur signalons également tout changement important ou toute échéance, afin d’adapter les investissements à la situation actuelle. Chaque décision de placement est toujours et exclusivement prise par nos clients.

Bien entendu, nos clients bénéficient de l’ensemble de nos études et recherches financières.

Planification

La fiscalité est l'un des piliers principaux de la gestion de patrimoine.

Par notre partenariat avec des avocats, fiscalistes ainsi que fiduciaires, nous proposons d’accompagner nos clients pour les services suivants:

  • Planification et optimisation fiscale de patrimoine
  • Succession internationale
  • Délocalisation
  • Fiscalité des sportifs et artistes
  • Conventions de double imposition
  • Fiscalité intercantonale
  • Préparation de déclarations d’impôts
  • Planification des retraites

Family Office

La création d'un patrimoine familial est souvent le fruit de nombreuses années de labeur. Dans notre monde toujours plus complexe, plus rapide et en constant changement, préserver le patrimoine d'une ou plusieurs générations demande une implication totale.

Par notre service de Family Office, nous aidons nos clients en tant que partenaire privilégié de leur famille, afin de protéger, de faire croître et de transmettre leur patrimoine aux futures générations.
En appliquant une gestion globale du patrimoine, nous travaillons avec nos clients sur la base d’une stratégie d’entreprise familiale et une approche institutionnelle des investissements.
Il est de notre responsabilité de coordonner, contrôler et appliquer les demandes de nos clients dans leurs affaires familiales.

Sports Management

Finstoy Sports Management est un service dédié à la clientèle sportive.

Nous offrons un service sur-mesure à nos clients afin de les accompagner pendant et après leur carrière sportive. Nous proposons un service professionnel de qualité répondant aux plus hautes exigences. Notre principal objectif est de construire une relation de confiance sur le long terme avec nos clients, afin que ceux-ci puissent se consacrer entièrement à leur carrière sportive.

Nos prestations de service

  • Administration
  • Droit du sport
  • Fiscalité des sportifs
  • Gestion de patrimoine
  • Assurances
  • Gestion des sponsors et de l’image